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海外并购

德国海外并购

来源:上海申浩(成都)律师事务所 作者:上海申浩(成都)律师事务所 浏览:1083 发布时间:2017-05-04

     基于大量上市公司客户战略转型与国际化的需要,申浩律师事务所拥有金融、法律领域的专业人士,专注寻找德国具有核心竞争力的中小型民营企业,推荐给中国的上市公司进行并购整合。在并购目标企业中,申浩保持以下原则:确保并购协同效应最大化;符合企业的最高战略;确保并购以后的整合顺利开展;确保风险的最小化。

     目前申浩律师事务所已经建立了以德国为中心,覆盖全欧洲的渠道信息网络,拥有600多家各行业优质可供被并购的标的。经过努力,现在已经完成的跨国并购有2例,正在进行尽职调查或谈判中的并购项目有8例(相关案例正在不断增加中)。越来越多的国内上市公司正在书面委托在德国乃至欧洲寻找优质并购标的。

    近年来,申浩的并购业务蒸蒸日上,基于我国上市公司产业转型和上市公司国际化及跨国资产的需要,加上德国作为制造业大国,工业门类与中国高度匹配、大部分德国企业技术含量高以及估值较中国便宜等因素影响,给国内市值管理带来了难得的历史机遇。

 

附录:部分可被并购标的信息

序号

编号

位置

行业

行业

细分

主营业务

营收(RMB)

EBIT

(RMB)

1

BA10001

丹麦

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

汽车高级排气管直销给汽车厂商,或者直接运输到一级或你的二级供应商。所有的排气管不论是尾气管安装或者缓冲器安装,都经过了表面处理。客户包括:奥迪、宾利、宝马、克莱斯勒、戴姆勒、大众、沃尔沃等。

6.6亿元

8250万元

2

DA1004

丹麦

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

公司主要从事土木工程,业务遍及丹麦和瑞典南郡。主要承接工程:政府基础建设、道路工程、混凝土和花岗岩铺路、土地开发、环境净化、河道修复。以及排水项目,铁路、港口、机器租赁等项目。

12.48亿元

4875万元

3

BB0701

法国

医药科技

成像雷达

自成立以来,公司对子成像学的发展起了关键作用。在放射性示踪剂的开发和销售商,平均每年增长超过40%。现在每年收入研发的预算超过收入的10%,以保持开发新分子新产品的速度,这个预算将维持到2020年。主要制造和研发放射性药物。法国每年有超过250,000剂量的注射,而氟脱氧葡萄糖(FDG)可以对许多癌症进行初始诊断,以及对40%以上的患者进行治疗调节。为了补充FDG,就需要更多有针对性的分析。这就是公司投入研发经费超过10%去开发新型的分子,治疗不同的疾病。目前公司主要研究领域包括:肿瘤学、神经学以及心脏病学。

1.4亿元

 

4

BA1003

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

汽车外部和内部塑料部件供应商、铝部件供应商、模型准假、原始备用零部件供应商、商用汽车零部件供应商。致力于PUR RIM生产、涂装和注塑。拥有大量生产设施、建筑和土地。由于2014年经历了重大重组与2015年完成,故2015年财务数据利润偏低。

1.93亿元

270万元

5

BA1005

波兰

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

波兰化工市场的领导者。拥有8个生产基地,场地主要位于波兰、德国、罗马尼亚。主要提供高端化学产品:纯碱、碳酸氢钠、盐、聚酯和环氧树脂,农产品和玻璃制品,以及其他化学产品。主要应用在玻璃、食品和家具工业;洗涤剂的生产主要应用在农业和建筑。

60亿元

 

6

BB0702

德国

医药科技

医疗设备

从事德国技术医疗设备的贸易和服务公司,此外,并生产和开发自己的设备和软件。主要目标客户为医院、诊所和医疗中心。产品包括:外科手术照明系统、手术台、消毒、手术器械和医用气体供应,并且包括物理治疗产品和氧气设备。

3300万元

113万元

7

BA1002

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

为汽车行业提供CNC车床和铣床精密部件加工和国际市场供应。是一家高效、数字化、以及‘无纸化’的企业。员工人数19名,并且拥有约3500平方米的厂房。

8042万元

3198万元

8

BB0801

西班牙

医药科技

新材料

化工产品制造商,着重于为医院、实验室和医疗产品批发商提供高质量卫生产品。产品分三类:一、一次性手术用刷子\海绵。二、含氧酒精凝胶和溶解液,手术用抗菌剂。三、表面消毒剂。拥有约3000平方米的现代化生产工厂。目前拥有超过500位客户。

6750万元

1000万元左右

9

DA1001

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

设计、原型设计、生产和销售例如水、油和燃料管道的流体管道,由铝、钢和不锈钢制造,主要应用于汽车行业。一级客户例如大众集团、二级客户包括:博世、麦格纳、皮尔伯格等。

1.35亿元

420万元

10

CA1002

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

公司从事开发与设计、生产、组装完成的三个部门。公司主营业务包括制造机器、增加原有的机器设备,例如金属切洗、转动、钻洞、客制化机械制造,还有生产精密仪器和部件。公司对于精度、质量和创新尤为重视,在市场上以专业知识和灵活性成功定位,员工约72人。

8250万元

 

11

BA1201

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

机器人

公司为汽车自动化领域的机器人使用提供解决办法。重点领域在生产设备的实际和自动化控制,比如在汽车车身的焊接领域,以及与之相关的其他服务。客户包括:大众、奥迪、戴姆勒、宝马以及西门子等。

3000万元

380万元

12

DA1003

丹麦

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

公司土木工程项目遍布丹麦和瑞典,项目包括高速公路、公路、铁路、排水系统和海岸保护。公司拥有不动产和厂房。

22.5亿元

1.35亿元

13

BB0802

西班牙

医药科技

新材料

主要生产医用纺织保健品,包括医院用的一次性服装、口罩、手套、床套、鞋套、绷带医药卫生棉等,以及纺织物包装。目前拥有超过15000平方米的生产、储存工厂。

5250万元

225万元

14

BD0602

 

斯洛文尼亚

 

生物经济

农业&营养

产品主要分为观赏幼苗、园艺材料和农作物保护,其中农作物保护包括(化肥、除草剂、杀菌剂、杀虫剂)。公司产品销售国家包括斯洛文尼亚、东欧、印度、印度尼西亚。

2625万元

210万元

15

BB0201

德国

医药科技

神经调节

公司对于患有神经系统和神经肌肉疾病的人(例如中风、多发性硬化、帕金森氏病、脊髓损伤等),或者由于年龄老化或其他因素导致的行动受限,拥有先进的治疗设备。医疗设备的花费可以在德国被医疗保险最高达100%进行报销。截止到2014年末,管理层主要集中在公共健康保险的开发、认证和批准。员工3名,主要因为生产外包。

1200万元

300万元

16

BB1401

德国

生物技术

药物、生物标记

公司从事血液血清检测和辅料的制造超过35年,欧洲客户包括专门的分销商。诊断领域的公司和其他终端用户。拥有16名专业的雇员。

2150万元

750万元

17

BA1004

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

主要产品为智能电动汽车、智能充电站。该公司的新型智能电动汽车可以由软件同时控制700多项参数,对车辆安全和性能进行评估和分析。

 

 

18

AA1001

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

开发和销售创新的电动水压直接驱动装置,用于各种机械和设备工程,交通工程和可再生能源技术应用。设备优势:高效、安静、免维护。

 

 

19

AA1004

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

基于UV LED的印刷电路板的曝光技术方法,开发,研制,紫外LED绘图仪的生产和销售,创新的激光直接成像技术,为要求苛刻的工业生产印刷电路板、蚀刻零件、丝网印刷所应用,技术高效、运行可靠、耗能低。

 

 

20

AA1006

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

电器和电子制造公司,半导体激光二极管和发光二极管的工业生产,到现在为止有大量不同类型的驱动器,脉冲发生器及配件的开发,也适用于医疗保健,娱乐。出色的可靠性和成本效益吸引力是闻名全球的。

 

 

21

AA1009

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

 

该公司是一家在激光技术领域的高科技公司。公司的范围包括研发,生产,销售于一体的工具和测量系统,使用短期和超短期的脉冲激光器,用于材料加工领域,通过集成传感器模块可以监控过程,将工件和加工结果直接传送到机器中,并达到合格的质量要求。公司产品应用于厂房工程,机床,微加工,功能表面激光工艺,激光钻孔,激光系统,扫描系统,激光微加工工艺的加速,能够最大限度地减少摩擦。

 

 

 

22

AA1104

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

附加生产

为消费者、小企业提供关于3D打印设计的使用信息及购买3D打印产品的建议,用3D打印服务连接用户,作为最终用户和3D印刷服务提供者之间的中介。应用于商业服务、视觉艺术与设计、3D打印、3D技术、市场营销和广告、媒体、新闻等行业。

 

 

23

AA1202

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

机器人

公司主要从事在传感器和驱动器及网络化系统中嵌入硬件与软件,在智能机器人、工业自动化、特种车辆的机械,电气和互联网领域为客户提供跨越知识产品和定制解决方案。该公司产品主要应用于分布式控制系统,网络物理系统,传感器数据采集与处理,多轴运动控制等领域。

 

 

24

AA1205

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

机器人

公司是在3D传感器技术、光学三维测量领域的创新型公司,开发,生产和销售高精确度和速度非常快的3D传感器,拥有自主导航,堆垛和取放系统,有着高精度、高速度的特点,目前产品远远高于市场上所有可用的三维结构光扫描仪。公司作为世界上唯一的3D传感器供应商,实现了搞测量和评估率密集和精确的测量数据。

 

 

25

AA1301

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

回收利用

公司将复合材料进行分离,回收有价值辅助材料,可达到100%的回收利用率。公司致力于可持续发展原材料工业领域,为客户达到经济循环操作的目的,由创新技术平台起步,以客户特定的系统,为客户需求进行量身定做。核心产品是通过一种多层次的乳状液体将复合材料进行分离,具体分离过程包括:压缩、分离、洗涤、分拣、干燥。通过从废弃的复合材料中分离出的原料可以作为辅助原料。因此完全保存的材料循环实现了无燃烧、耗能低、污染少、高纯度的优势。

 

 

26

AA1602

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

光学计量

主要制造3D扫描仪,基于序列统计模式,能够以最短的时间进行测量而不失精确度,是全球范围仅有的供应商。

 

 

27

AA1603

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

光学计量

其研发的系统,为3D提供专业的解决方案。主要方向为动态激光扫描和精确定位。其不同系列的扫描产品应用在不同室内或室外环境。已成功应用在瑞士隧道,挪威地下下水道设施,美国老虎体育等项目中。

 

 

28

AA1605

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

光学计量

主要从事风电行业专门设计,为叶片状态监测、叶片上冰量的监测提供解决方案。也是光纤测量技术的专家,为不同行业的测量提供解决方案。

 

 

29

AA1005

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

专注于开发,生产和销售喷墨打印机,激光治疗设备,机械自动化定位和特殊用途的机器,以及具有集成的图像处理和对准的定位系统。其中,喷墨打印机是专为技术油墨的高精度喷射。其基于激光的系统为钻孔和切割提供了结构化解决方案。

 

 

30

AA1010

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

生产

该公司主要加工生产复杂的碳复合材料,公司核心是基于贴片生产技术,如先进的光纤跳线放置,自2008年以来,项目预算制定6亿欧元。随着这项技术的一站式服务,公司提供个性化的生产系统,包括一个易于使用的软件套件补丁层压板。公司为原始设备制造商提供产品的开发和生产服务。专注领域:碳复合材料,光纤跳线放置,轻量化设计,复合材料产品工程,合同制造,技术服务。

公司参与国际航空航天博览会、JEC世界博览会、欧洲复合材料等会议,并接受复合材料世界杂志、BR晚报的采访。

 

 

31

AA1801

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

能源生产\储存

是OEE(有机电子能源)的领导者。具有领先的材料开发能力,也是将大面积OPV太阳膜商业化的第一家公司。可应用于建筑、玻璃、混凝土、铝、钢、金属箔、聚合物或PVC膜都可以新型材料组合,并建立综合的biopv区域,以加强发电。材料应用于汽车顶部,可提高汽车工作效率,形成供电,减少汽车行业碳排放。

 

 

32

AA1803

德国

硬件\自动化\光学科技\能源\工业软件

能源生产\储存

公司主要是定制锂电池的供应商,可以格局客户需求调整存储系统。主要产品包括:锂聚合物蓄电池、电极箔、半成品和中间产品、以及电池模块。主要应用于是由和天然气勘探、医疗技术、航空航天技术、工业和科研院所的能量存储技术。

 

 

33

AB0101

德国

生命科学\医疗保健

 

该公司是一家开发心脏疾病微创瓣膜修复系统的医疗器械公司,该系统是一种可将基于导管的瓣膜植入到跳动、不可治愈、无知觉的心脏中,从而达到修复心脏的目的。该系统旨在防止因心脏病发作或心脏衰竭而引起心脏扩大所造成的血液回流,该系统在微创手术和长期的临床表现上的潜力是修复二尖瓣心脏病的关键。

 

 

34

AB0501

德国

生命科学\医疗保健

 

开发皮肤智能激光系统,主要用于激光脱毛(LinScan 808:市场上不适用麻药和凝胶做脱毛的最通用的激光二极管)、牛皮癣和白癜风(EXSYS 308)、嫩肤和激光辅助药物输送(DotScan 10 600:全球唯一便携分子二氧化碳激光)等。公司产品在40多个国家资格的经销商销售。

 

 

35

AB0601

德国

生命科学\医疗保健

 

公司是一家医疗技术公司,开发了基于电容电极心电图系统,能够实现高分辨率心电图测量,具有优势:简单的应用程序、快速诊断、信号质量高等。公司设备:新一代12通道心电图设备:通过利用电容式传感器技术,可以实现小型的多通道心电图设备:所有电极结合在一个设备中,显著减少潜在错误,测量结果可重复。

 

 

36

AB0703

德国

生命科学\医疗保健

成像雷达

公司开发和生产创新新一代的手术导航系统,拥有专有技术。该技术使外科医生在操作过程中,实现以毫米为单位的精度,很容易地集成到任何胃镜塔或显微镜,简单快速的患者登记。由于其出色的相容性,可使用的CT,MRI或深静脉血栓形成的图像来执行导航。每个操作可以记录到DVD上的USB或网络。临床导航系统在神经外科,耳鼻喉科,以及口腔颌面外科应用。它减轻了医生的工作,导致减少并发症。减少手术时间。该系统被成功地用于40多个国家。

 

 

37

AB0707

德国

生命科学\医疗保健

成像雷达

公司提供肿瘤术内成像和仪器导航解决方案,公司技术:专为无缝集成到工作流手术中,在干预过程中支持通过3D成像和导航低能放射性核素无线电导手术,以3D图像定位和深度信息,帮助指导术中正确和精确的切除。应用于乳腺癌前哨淋巴结活检、前哨淋巴结活检黑色素瘤、头颈、腹腔镜前哨淋巴结活检等实例。目前产品在几个国家世界各地,包括欧洲,美国,拉美,海湾合作委员会和亚太地区使用。

 

 

38

AB0801

德国

生命科学\医疗保健

新材料

开发、生产和商业化复杂的流体,应用于材料分离、表面修改和活性剂运输等相应领域。公司设计的特殊化学制品,其物理特性是基于具有专利权的跨学科科技。应用领域包括:材料分离、去涂层\去色、高性能清洁、活性剂运输。主要市场行业:微电子学、打印工厂、建筑保护、工业清洁、牙科、皮肤美容。

 

 

 

39

AC1401

德国

软件\传媒\网络\电子商务

大数据

公司为企业数据和信息的自动整合及智能语义和多语言搜索的软件开发商和供应商。根据公司的约400个基本模块,克服系统,语言和过程的障碍,通过鼠标点击帮助回忆和交换全球范围内的信息。旨在帮助客户通过动态链接提高数据透明度,节约成本与风险,优化企业供应链。

 

 

40

AC1701

德国

软件\传媒\网络\电子商务

云处理

公司提供运营商级的云编排软件,可以让云服务提供商(CSP),企业和云经纪公司充分利用电力和云计算的弹性。公司的智能云编排解决方案简化,自动化和加速了创建。,管理各类云环境的协调-不管是公共,私有,虚拟私有或混合。还提供经纪功能,这正在使云和服务交易市场,并降低服务交付时间和精力。

 

 

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